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摘要: 买基金,到Beta测评一下

早安财经 I 2017.10.21 星期六

宏观


1、统计局:经初步核算,三季度GDP为21.18万亿元人民币,同比增6.8%;前三季度GDP为59.33万亿元人民币,同比增6.9%;三季度GDP中金融业同比增长5.6%,二季度同比增长3.2%;房地产业同比增长3.9%,二季度同比增长6.2%。

2、央行:9月末,金融机构人民币各项贷款余额117.8万亿元,同比增长13.1%,增速比上季末高0.2个百分点;1-9月增加11.2万亿元,同比多增9980亿元。

3、央行周五进行500亿7天、300亿14天逆回购操作,当日净投放600亿。按逆回购口径计算,本周累计净投放5600亿,为1月中旬以来最大单周净投放额度;本周有3555亿MLF到期;下周有4800亿逆回购到期。Shibor涨跌不一,7天Shibor跌0.26bp报2.8379%。

4、商务部:敦促欧盟遵守世贸规则,尽早终止对华自行车反倾销措施;中国政府将密切关注案件进展,采取必要措施坚决捍卫中国企业的正当权益。

5、发改委:将不断深化价格改革,创新价格机制,强化价格监管,使价格机制真正引导资源配置;纵深推进价格改革,进一步激发市场活力;健全科学定价制度,推进科学化精细化监管;有效运用价格杠杆,促进绿色发展;加强价格调控监管,兜住民生底线。

6、财政部:1-9月全国国有及国有控股企业利润总额同比增长24.9%,1-9月国有企业营业总收入同比增长15.9%。1-9月,钢铁等去年同期亏损的行业持续保持盈利;有色、煤炭、石油石化、交通等行业利润同比增幅较大;电力等行业利润同比降幅较大。

国内股市


1、上证综指震荡走高收复5日均线,收涨0.25%报3378.65点;深成指涨0.44%报11238.88点;创业板指超跌反弹0.94%,报1880.21点。两市成交3628亿元,创7月以来新低。本周,沪指跌0.35%;深成指跌1.41%;创业板指跌2.38%。

2、香港恒生指数收盘涨1.2%,报28487.24点,按周涨0.04%。恒生国企指数涨1.8%,按周涨0.33%。恒生红筹指数涨1.4%,按周涨0.37%。大市成交缩至967.21亿港元,前一交易日为1165.16亿港元。

3、证监会:上市公司并购重组过程是内幕交易的高发领域,证监会对此类行为将始终予以重点监控和严厉打击,决不让任何一个以身试法者有机可乘、有利可图。

4、证监会核发9家企业IPO批文,筹资不超过40亿元。其中,上交所主板5家(苏博特、珀莱雅、宁波乐惠、剑桥科技、大业股份),深交所中小板1家(盘龙药业),深交所创业板3家(海川智能、怡达化学、新余国科)。  

5、上交所披露,本周进一步加强异常交易一线监管,重点关注了150余起盘中异常情形,对7起涉嫌市场操纵、内幕交易、虚假信息传播等扰乱市场秩序的重大事项线索进行了核查。  

6、中国移动公告称,前三季度营运收入为5695亿元,同比增4.9%;其中,通信服务收入为5153亿元,同比增7.1%;EBITDA为2113亿元,同比增5.5%;股东应占利润为921亿元,同比增4.6%。  

7、两融余额连续三日下降。截至10月19日,A股融资融券余额为9882.93亿元,较前一交易日的9914.35亿元减少31.42亿元。

8、香港与中国大陆的股票联通机制今年新开账户数量大幅增长。据香港交易所的数据,机构投资者为了交易深圳和上海的股票,而在香港开立的特别独立户口,今年前三个季度增长了70%,至2000个以上。

9、中国联通与腾讯联合宣布,依托各自在通信、云计算、网络安全领域内的丰富资源与能力,在云计算和网络服务领域相互开放资源,推进深度融合创新,打造全新的“云、管、端”互联网产业生态平台。中国联通与阿里巴巴集团宣布相互开放云计算资源,在云业务层面开展深度合作。

10、针对美国洛杉矶高等法院受理乐视创始人贾跃亭和股颖琼之间官司一事,乐视官方表示,贾跃亭并未败诉,案件将于30天后正式开庭;美东时间10月19日洛杉矶法院进行的听证会只是对前期禁令是否延续的答辩,非正式诉讼的开庭或判决。

11、广州富力地产中止上交所IPO审查,备注原因为发行人主动要求中止审查或者其他导致审核工作无法正常开展。 

12、上市公司重要公告:深深宝A重组拟收购深圳粮食集团;贤丰控股终止资产重组;恒力股份重组方案遭证监会否决;美达股份大股东拟受让二股东所持股份;大港股份拟15.3亿参与投资锂电池生产基地;利群股份拟30亿投建现代物流基地;腾达建设股东北信瑞丰拟减持不超6%公司股份;雪人股份两股东拟合计减持不超7.54%公司股份;博腾股份首发股东拟协议转让不超6.47%股份。

金融


1、中国保监会就《保险公司偿付能力管理规定(征求意见稿)》公开征求意见,进一步明确了偿二代监管框架,对保监局在偿付能力监管中的职责进行了再定位,明确了偿二代的监管指标标准,建立了偿付能力数据非现场核查机制和现场检查机制。

2、外管局:9月末内地基金香港发行销售资金累计净汇入2.88亿元人民币;9月末香港基金境内发行销售资金累计净汇出122亿元人民币。

楼市


1、北京市出台了《北京市共有产权住房管理暂行办法》,北京住建委表示,共有产权住房将实现“封闭管理、内部循环”,将配专用合同,有住房转出记录的家庭不得购买。

2、瑞银中国首席经济学家汪涛:中国房地产投资增速明年预计减速至3%-5%。香港上市内房股股价会面临压力。

3、山东德州发布房地产市场调控措施:从10月至12月,新建商品住房均价不得超过7月商品房均价,对完不成调控目标的实施责任人问责制;新建商品房和二手住房取得产权证书至少满2年后方可上市交易,非本地居民购房限制转让时间不少于3年。 

4、宁夏地税局称,网络上关于宁夏出台房产税实施细则的消息,引起网民的关注,有人误以为宁夏要对个人住房征收房产税。本次修订的《细则》不涉及个人住房征税问题。

产业


1、发改委:要求取消“跨省发电、供电计划和省级发电、供电计划备案核准”后,加强事中事后监管措施,提出保障无议价能力的公益性发用电和清洁能源上网,鼓励签订电煤中长期合同,完善电煤稳定供应的长效机制。

2、国家电网公司董事长舒印彪:国家电网今冬将在北方地区大力推进清洁取暖,在北京平原地区、天津武清区等地率先建成“无煤区”;截至目前,京津冀及周边地区居民“煤改电”已累计完成175万户、5763个村改造任务。

3、工信部部长苗圩:今年去钢铁产能5000万吨目标8月底已提前完成;1-9月粗钢产量达6.39亿吨,比去年同期增长6.3%;1-8月我国钢铁行业利润2035亿元,同比增长106.9%,其中大中型钢铁企业利润同比增长374.4%。

4、工信部:9月户均移动互联网接入流量达到2007M,比去年同期增长140%;在移动电话用户数上,9月末,三大运营商移动电话用户总数达13.9亿户,1-9月净增7264万户,其中4G用户总数达到9.47亿户,占移动电话用户的67.9%。

5、国家新闻出版广电总局副局长张宏森表示,中国2017年电影票房收入将达到550亿元。

6、浙江自贸区官员:自贸区拟全面对接国际最高标准,大胆闯、大胆试、自主改,加快推动以油品产业链为核心的大宗商品投资便利化和贸易自由化,率先探索建设舟山自由贸易港。

7、广州市委书记任学锋:要按照报告提出的要求,在新的起点上,以改革创新精神探索建设南沙自由贸易港,推进南沙开发建设取得新的突破,打造粤港澳大湾区深度合作示范区。

8、广州东莞签订合作协议:将加快港口资源整合,打造广州-东莞港组合港,今后“东莞制造”出海也有望提速。以广州港为龙头,加快两市市属国有港口企业整合。加快推进广州港环大虎岛公用航道工程等重大项目。

9、菜鸟网络宣布,携手中华环境保护基金会、厦门市政府,以及中国主流快递公司,共同在厦门建设全球首个绿色物流城市。

10、晨鸣纸业自10月20日起将文化纸类产品价格上调300元/吨;岳阳林纸自10月19日起将各类纸产品上调200-500元/吨不等,其中永州湘江纸业岳阳分公司产品上调500元/吨。

11、新浪援引外媒报道,2017年第三季度,全球清洁能源投资规模达669亿美元,环比增加3%,同比增加40%。第三季度全球风电投资总规模达343亿美元,创2016年第二季度以来最高水平,领先光伏投资的305亿美元。

12、中车董事长:中车正研究时速400公里高铁,计划2020年前完成试验。中车正研究时速600公里磁悬浮,计划2020年前推出样车。

海外


1、美国参议院通过预算案, 该版决议允许税改在未来10年新增1.5万亿美元赤字。美国总统特朗普:参议院通过预算案是落实大规模减税的第一步。欧亚集团:税改法案年内通过的几率是35%,明年8月休会期前获得通过的几率是65%。

2、美国财政部:2017财年(截止9月30日的12个月)预算赤字为6657亿美元,创2013年以来的财年新高,2016年同期赤字为5856亿美元。 

3、美国总统特朗普:大部分人认为美联储主席将由鲍威尔或泰勒接任,但我很喜欢耶伦,这三人都将是候选人。据福克斯新闻:鲍威尔和泰勒可能会出任美联储主席或副主席。

4、美国9月成屋销售总数年化539万,预期530万,前值535万;环比增0.7%,预期降0.9%,前值降1.7%。

5、日本央行行长黑田东彦:日本经济在增长,内外部需求平衡;物价方面疲软态势持续,物价水平将朝向2%目标水平前进;日本将继续坚定地实施强有力的货币宽松政策。

6、日经亚洲评论:孙正义表示,愿景基金只是第一步,未来将迅速扩大对科技企业的投资规模,将融资能力从10万亿日元增加到20万亿日元,再到100万亿日元(8800亿美元左右)。孙正义此前还表示,软银计划未来10年投资1000家科技公司。

国际股市


1、美国三大股指再次齐创收盘新高。道指收涨0.71%,报23328.63点。纳指收涨0.36%,报6629.05点。标普收涨0.51%,报2575.20点。本周,道指涨2%,纳指涨0.35%,标普涨0.86%。道指标普连涨六周。

2、欧洲三大股指均微幅上涨。英国富时100指数收涨0.19点,报7523.23点,周跌0.16%;法国CAC40指数收涨0.08%,报5372.38点,周涨0.39%;德国DAX指数收涨0.01%,报12991.28点,本周基本收平。

3、美国科技股多数上涨,苹果收涨0.12%,谷歌A类股收涨0.32%,亚马逊收跌0.38%,FACEBOOK收涨0.24%,特斯拉收跌1.91%,微软收涨1.16%。 

4、中国概念股涨跌互现,阿里巴巴收跌0.34%,百度收涨0.14%,京东收跌0.96%,迅雷飙升25.33%,携程网收跌2.91%,陌陌收跌2.8%,趣店收跌5.44%。 

5、明晟MSCI:下周一(10月23日)将发布纳入A股的MSCI指数;MSCI中国A股指数将被重新命名为MSCI中国A股在岸指数,自2018年3月1日起生效。

6、新浪援引外媒报道,谷歌母公司Alphabet是优步最大投资者之一,现在又向优步的竞争对手Lyft注资。Lyft刚刚完成新一轮10亿美元融资,估值从4月的75亿美元增至110亿美元,Alphabet旗下投资部门CapitalG领投。

7、腾讯财经援引外媒称,打车服务公司Uber在东南亚的主要竞争对手Grab宣布,它已获得了7亿美元的债务融资,用以在东南亚地区打造最大的汽车租赁服务项目。Grab之前曾获得滴滴出行和软银投资。

8、丰田汽车等日本多家汽车巨头宣布,关于神户制钢所篡改性能数据的铝板已确认不影响所生产车辆的安全性。不过,铁、铜制品的调查仍有部分在继续。因违规产品涉及多个种类,最终“宣布安全”或将花费时日。

9、央视网:日本神户制钢所数据篡改丑闻还在继续发酵。神户制钢所内有记录违规手段的“操作指南”,由历代的负责人继承。这也表明神户制钢所的违规行为已经是常态。

10、通用电气三季度调整后EPS29美分,预估50美分,营收335亿美元,预期325.4亿美元;公司将全财年EPS预期由先前的1.60-1.70美元下调至1.05-1.10美元。 

商品


1、COMEX黄金期货收跌0.64%,报1281.8美元/盎司,连跌两日,本周跌1.75%。COMEX白银期货收跌1.22%,报17.045美元/盎司,本周跌2.1%。美国参议院通过预算草案后美元走强,金价遭遇一个月来的最大单周跌幅。

2、NYMEX原油期货收涨0.56美元,涨幅为1.09%,报52.07美元/桶,本周涨0.66%,连涨两周。布伦特原油期货收涨0.71美元,涨幅为1.24%,报57.94美元/桶,本周涨1.35%。美国上周活跃原油钻井数量连续第三周下降,令油价得到支撑。

3、伦敦基本金属集体下跌。LME期铜收跌0.04%,报6969.5美元/吨。LME期铝收跌0.65%,报2135美元/吨。LME期锌收跌0.37%,报3102.5美元/吨。LME期铅收跌0.3%,报2467.5美元/吨。LME期镍收跌0.47%,报11720美元/吨。LME期锡收跌2.32%,报19565美元/吨。 

4、国内商品期货夜盘多数下跌。黑色系高开低走,焦炭、焦煤分别收跌1.88%、0.18%。铁矿石收涨0.66%,动力煤收涨0.13%。菜粕、豆粕分别收跌1.01%、0.56%。菜油、豆油、棕榈油分别收涨0.6%、0.6%、1.12%。螺纹钢、热轧卷板分别收跌1.77%、0.78%。橡胶、沥青分别收跌1.59%、0.08%。

5、中钢协:9月,主要用钢行业保持增长,市场供需基本平稳。受铁矿石价格下降影响,钢材价格小幅回落。9月末,钢铁协会CSPI中国钢材价格指数为113.82点,环比降幅1.28%,同比升幅为50.64%。后期钢价将呈小幅波动走势。

6、秦皇岛煤炭网:截止10月18日一周,沿海电厂日耗继续下降,库存水平有所下降。六大电力集团沿海电厂日均耗煤66.4万吨,环比下降3.8%;日均库存合计965万吨,环比下降6.4%;存煤平均可用天数14.6天,环比下降0.4天。

7、河北省日前印发《河北省用煤投资项目煤炭替代管理暂行办法》,提出新建、改建、扩建用煤项目,应当实行煤炭的等量或者减量替代,煤炭替代应当在用煤项目投产前全部完成;未落实煤炭替代审查意见的用煤项目,由节能主管部门责令建设单位限期整改。

8、贝克休斯:美国石油钻井数连续三周录得下降;美国至10月20日当周石油钻井数下降7台,至736台。美国至10月20日当周天然气钻井数减少8台,至177台;至10月20日当周总钻井数减少15台,至913台。

债券


1、国债期货早盘一度冲高,后震荡回落,收盘涨跌不一。10年期债主力T1712跌0.08%,5年期债主力TF1712涨0.03%。银行间现券收益率窄幅波动。交易员称,在经历前几日冲击后,市场心态依旧疲弱,交投较为谨慎。

2、香港财库局局长刘怡翔表示,港府将带头发行绿色债券,但暂时未有考虑设零售部分,因绿色债属于浮息,而市民对定息或与通胀挂勾债券较大兴趣,零售债券的开发和合规成本亦较高,要视乎发行人的看法。

3、首支信用发行可转债雨虹转债周五上市,雨虹转债收盘涨20.12%报120.12元,东方雨虹收盘跌5.31%报38.35元。雨虹转债初始转股价为38.48元。

4、河北省政府收费公路专项债券(第一批)合计21亿元通过财政部深交所政府债券发行系统成功发行。这是首单在深交所市场发行的收费公路专项债券。 

外汇


1、在岸人民币兑美元16:30收盘价报6.62,较上一交易日涨77个基点。离岸人民币兑美元跌逾百点,失守6.62关口。稍早公布的人民币兑美元中间价调升1个基点,报6.6092。

2、美元指数纽约尾盘涨0.61%,报93.6953。美国参议院通过预算议案,为税改清除障碍。本周美元指数涨0.68%,六周来第五周周线上涨。美元兑避险货币纷纷上涨。美元兑日元涨0.87%,报113.5250,触及三个月高位。美元兑瑞郎涨0.83%,报0.9845,升至五个月高点。




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